亚马逊（NASDAQ: AMZN）过去三年的股价上涨了38%，与同期标准普尔500指数的回报率几乎持平。长期跑赢市场是许多投资者的目标，因此，一些人想知道现在对亚马逊采取什么策略才是最佳选择，这完全可以理解。

我认为，持有亚马逊股票（如果你已经持有）或现在买入股票仍然是一个非常棒的策略，原因有很多。以下是在2025年购买（或继续持有）亚马逊股票的三个理由。

AI云服务：潜力无限，方兴未艾

尽管亚马逊最近公布的第四季度业绩让一些投资者感到失望，其中亚马逊云服务（AWS）收入为287.9亿美元，略低于华尔街普遍预期的288.4亿美元。但AWS的销售额同比增长了19%，并且该部门贡献了亚马逊总运营收入的50%。

我认为，对亚马逊及其云服务机会做出负面反应的投资者忽略了更重要的前景。AWS仍然是领先的云服务提供商，占据31%的市场份额，领先于微软的20%。

这使亚马逊处于一个有利的位置，可以从对人工智能（AI）云服务需求的增长中获益。各大公司都在竞相拥有最强大的人工智能服务，高盛估计，到2030年，人工智能云收入的全球销售额可能达到2万亿美元。作为云计算领域无可争议的领导者，亚马逊应该能够充分利用人工智能云服务的激增。

电商霸主地位依然稳固

虽然许多零售商在电子商务方面取得了长足的进步，但它们仍然无法与亚马逊的统治地位相提并论。该公司约占美国电子商务市场份额的40%，而竞争对手沃尔玛仅占7%。

并且，该公司不断改进其平台和交付网络，从而让客户拥有更好的购物体验。与去年同期相比，亚马逊在2024年第四季度向其Prime会员交付的当日达或隔夜达商品数量增加了65%以上。去年，该公司还打破了黑色星期五和网络星期一活动的销售记录。

结果是，北美地区的销售额在第四季度跃升10%，达到1156亿美元，该部门的营业收入增长43%，达到93亿美元。

据eMarketer称，电子商务约占去年美国所有零售额的16%，到2028年将增至20%。凭借亚马逊的领先地位和即将到来的电子商务增长，该公司有望从中受益。

广告业务持续增长

值得简要提及的是，亚马逊的广告业务仍在继续扩张。第四季度，广告销售额增长了18%，达到173亿美元。作为对比，亚马逊在2019年的年度广告销售额仅为126亿美元。

根据Statista的估计，亚马逊今年将占据数字广告市场约15%的份额，这使该公司对其他在线广告公司的威胁越来越大。亚马逊在2024年的广告收入超过了560亿美元，管理层表示，其广告收入今年的年度收入运行率将达到690亿美元。

虽然这不是亚马逊最重要的业务，但它已成为该公司在新兴市场不断增长的统治地位的一个健康补充。

现在应该卖出亚马逊股票吗？

我认为现在没有太多理由卖出亚马逊股票。当然，总会有合理的财务原因来出售股票，比如购买房屋或支付孩子的学费。

亚马逊继续从其核心电子商务和云计算业务中受益，并且来自较小细分市场（如广告）的机会也在不断增加。由于该公司是各自市场中明确的领导者，因此购买亚马逊股票（或持有您拥有的股票）仍然看起来是一个明智之举。

而且，尽管该股票并不便宜——其远期市盈率为32.3倍，而标准普尔500指数为23.8倍——但考虑到该公司的长期前景，其定价仍然相对合理。

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